Злодеи в масках погубили военно-полицейский отряд Синсэнгуми. Чтобы не сеять панику, правительство заменяет умерших воинов преступниками, которых приговорили к смертной казни. Тех, кто отказывается подчиняться, обезглавливают на месте. А на плечи тех, кто соглашается, падает величайшая ответственность — поддерживать порядок в Японии и отомстить за павших.