Садо Таро (砂戸 太郎) – старшеклассник, страдающий тяжелой формой мазохизма. Однажды он влюбляется в девушку, которая в итоге оказывается переодетым в женскую одежду Хаямой Такацучи (葉山 辰吉), близким другом Таро.
Решив избавиться от своего мазохизма, Таро отправляется в «Последнюю инстанцию» – школьный клуб, выполняющий желания учеников. Там он встречает Исуруги Мио (石動 美緒), считающую себя богиней, и Юно Арашико (結野 嵐子) – девушку, которая в прошлом пробудила в Таро его мазохизм...