Гражданская война поделила страну на две противоборствующие группы: Север и Юг. Южане, готовые на всё ради победы, пустили в ход запретную магию, превратив своих солдат в монстров. Те полностью утратили человеческий облик, получив взамен нечеловеческую силу, и в итоге отвоевали свои земли.
Война закончена, однако это не принесло в страну мир и спокойствие. Магия, которая изменила тела людей, не имела обратного действия, более того, они стали постепенно утрачивать человеческое сознание, так что солдаты, превращённые в монстров, оказались не просто никому не нужны, а опасны. Народ, помня своих спасителей, всё же стал их бояться, избегать, а потом и вовсе уничтожать.
Отец главной героини тоже был превращён в монстра, а потом убит. Причём убит не на поле брани, а человеком, ставшим охотником за монстрами. Не смирившись с потерей отца, Нэнси Шаал Бэнкрофт решает отомстить убийце. Она находит его и разряжает в него своё ружье. Однако тот остаётся цел и невредим, потому что, как оказалось, он тоже монстр.
Зовут его Хэнк, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших собратьев по оружию не из жестокости, а потому, что исполняет данную клятву. Хэнк предлагает Нэнси отправиться вместе с ним, чтобы она больше узнала о монстрах и о том, почему будет лучше, если они погибнут от рук бывшего товарища.