Юичиро воссоединяется с Микаэлой после битвы в Синдзюку. Но есть проблема: Микаэла — теперь вампир. Чтобы защитить новую семью и старого друга, Юичиро необходимо обрести достаточно знаний и мощи. Он ищет способы обратить вампира обратно в человека и вместе с этим усердно тренирует контроль над своим демоническим оружием — Ашурамару.
Тем временем Курэто сообщает Глену шокирующую новость: в ближайший месяц главное объединение вампиров планирует атаку на Токио. Чтобы дать достойный отпор вампирам, Курэто приказывает Глену отправиться в Нагою, где их ждет подкрепление. На плечах новообразованного отряда, носящего имя его лидера, Глена Ичиносэ, благородная миссия — истребить род вампиров, и орудия их готовы к бою!