Главный герой истории, Акихиса Ёсии, учится в академии Фумидзуки, где применяется экспериментальная система обучения, при которой распределение учеников по классам происходит строго в результате тестов. Наиболее способные и трудолюбивые попадают в класс A, где им обеспечены все условия и удобства: от роскошных парт с шикарными креслами до кондиционера и ноутбуков. Подобные же Акихисе лентяи оказываются в классе F, с ободранными стенами, ветхими деревянными партами и изношенными соломенными ковриками вместо сидений.
Гений и отличница, Мидзуки Химэдзи, из-за болезни проваливает тест и вмиг скатывается с класса A до F, где, помимо самого Акихисы, оказывается и ее друг детства Юдзи Сакамото, по совместительству староста класса.
Ради благополучия Химэдзи и справедливости вообще, ребята решают бросить вызов более успешным классам. В битвах здесь участвуют не сами ученики, а призванные ими магические существа, называемые аватарами, сила которых эквивалентна количеству баллов хозяина, полученных на тестах. Победители таких битв имеют право забрать себе класс побеждённых, и, следовательно, у учеников F есть реальный шанс променять свой полуразрушенный класс на что-то более комфортное. Вот только метят они высоко — D или E их не устраивают — и победить они мечтают непременно класс выскочек A.